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211只基金提前“撤离” 与银行股上涨“擦肩而过”
时间:2018-02-05   来源:互联网   作者:管理员

   银行股成为今年A股市场的最大亮点之一。在并无政策层面的大幅宽松、亦无逆周期调控之下的规模红利背景下,银行股集体上涨,银行板块流通市值总额累计上涨16.48%。公募基金在去年四季度末共重仓持有了其中20只银行股,今年以来截至2月2日,这20只银行股共为公募基金带来了130.35亿元的浮盈。

  值得注意的是,与2017年三季度末的基金持股数量相比,基金在2017年四季度末对银行股的持有数量普遍有所下降。基金在去年四季度末重仓持有的20只银行股中,对12只个股的持有数量较之去年三季度末下降了超20%。对于年内涨幅最高的南京银行,众多基金则在去年四季度提前增持,持股数量较去年三季度末增加了74.55%。

  银行板块市值增1.58万亿元4只银行股年内涨超20%

  《证券日报》基金新闻部记者根据Wind资讯数据统计,银行板块(申万行业分类,下同)共有25只银行股,在今年年初其市值总额为9.59万亿元,截至今年2月2日收盘,银行股市值总额已经达到11.17万亿元,在近一个月的时间内激增1.58万亿元,涨幅达到16.48%。

  具体来看,基金在2017年四季度末共持有了其中20只。20只银行股中,有13只银行股在今年以来的涨幅超过了10%,更是有4只银行股在今年以来的涨幅超过了20%。南京银行、贵阳银行、建设银行和工商银行在年内的涨幅分别达到29.33%、25.60%、24.35%和22.58%,分别为重仓持有该股的基金带来3.79亿元、1.13亿元、10.93亿元和21.52亿元的浮盈。

  从基金持有比例看,基金在去年四季度末重仓持有比例最高的银行股是建设银行,在去年四季度末共有233只基金合计重仓持有该股5.85亿股,持股比例达到6.09%,持股市值为1110.12亿元。除此之外,基金在去年四季度末持有宁波银行、招商银行和平安银行比例也均在3%以上,分别达到4.48%、3.73%和3.31%。

  20只基金重仓持有的银行股中,年内上涨幅度最大的是南京银行,今年以来截至2月2日,南京银行已经累计上涨了29.33%。在2017年四季度末,持有该股数量最多的基金公司是南方基金,南方基金旗下19只基金合计持有该股4746.92万股。按照此持股数量和南京银行在年内的涨幅,南方基金旗下19只基金因持有该股累计浮盈1.08亿元。

  按照去年四季度末的基金持股数量和相关银行股在今年以来的涨幅测算,在今年以来为基金赚钱最多的银行股是招商银行。招商银行在今年以来共为持有它的基金带来了42.21亿元的浮盈,此外,工商银行、农业银行、建设银行和兴业银行也分别为持有它们的基金带来了21.52亿元、11.96亿元、10.93亿元和10.1亿元的浮盈。

  基金大幅减持12只银行股

  减持幅度均超20%

  值得注意的是,虽然银行股在今年以来表现抢眼,但众多基金似乎并不看好今年的银行股行情,均在去年四季度选择了减持。记者根据Wind资讯数据统计,基金在去年三季度末共持有23只银行股,但在四季度期间减持了其中17只个股,占比高达73.91%。

  其中,被基金减持幅度最大的银行股是上海银行,在去年三季度末基金持有该股的数量为3266.54万股,到了去年四季度末基金持有该股的数量仅有49.86万股,减持幅度达到98.47%。今年以来截至2月2日,上海银行累计上涨14.25%,但是提前撤离该股的基金却错过了这部分收益,累计错过了6497.69万元的收益。

  值得注意的是,基金在去年三季度重仓持有的4只银行股,在刚刚披露的2017年四季报中,已经没有基金重仓持有的记录。这4只银行股分别是江阴银行、杭州银行、吴江银行和张家港行,去年三季度末持有它们的基金已经在四季度期间选择了清仓或大幅减持这4只股票。

  另外被基金减持幅度超20%的8只银行股分别是上海银行、江苏银行、华夏银行、中国银行、北京银行、农业银行、贵阳银行和交通银行。其中,基金在去年四季度末的持股数量在1亿股以上的银行股仍有4只:农业银行、交通银行、中国银行和北京银行。

  实际上,众多基金选择在去年四季度提前撤离这些银行股,也刚好错过了银行股上涨给持有者的收益。农业银行、交通银行、中国银行和北京银行在年内分别上涨了17.75%、10.14%、15.37%和5.87%,分别为在去年四季度末持有它们的基金带来11.96亿元、5.89亿元、2.77亿元和0.53亿元的浮盈。而在去年四季度选择提前撤离这4只个股的基金也分别错过了3.95亿元、1.55亿元、2.80亿元和0.22亿元的浮盈。

  证券简称    去年三季度末基金持股数量(万股)    去年四季度末基金持股数量(万股)    年内涨幅(%)

  南京银行    9557.56                             16683.02                            29.33
  贵阳银行    4366.60                             3307.04                             25.60
  建设银行    55338.10                            58455.82                            24.35
  工商银行    142970.07                           153725.95                           22.58
  中信银行    4198.01                             3877.16                             19.68
  招商银行    74679.34                            77026.53                            18.88
  农业银行    233945.08                           175826.82                           17.75
  光大银行    26478.09                            22478.04                            15.56
  中国银行    91430.33                            45468.51                            15.37
  9只年内涨幅超15%的银行股
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